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科莱恩色母粒业务售予普立万
来源:中国化工报 发布时间:2020/1/6 10:11:38

  整个交易价值15.6亿美元,预计2020年第三季度完成


  近日,科莱恩宣布,作为该公司产业调整的重要步骤,科莱恩将会把其全部色母粒业务出售给普立万。整个交易价值为15.6亿美元,预计于2020年第三季度交易完成。


  对于这笔交易,科莱恩执行主席郭海力表示:“科莱恩专注高于市场增长、更高盈利性和更强现金生成的道路,这项交易是科莱恩业务发展的重要里程碑。”除了收购科莱恩全球颜色和添加剂色母粒业务,普立万已与科莱恩化学印度有限公司达成协议,购买其颜色和添加剂色母粒业务。


  普立万公司董事长、总裁兼首席执行官Robert M. Patterson表示:“对普立万和科莱恩的全球客户和员工而言,此次交易是一次真正的转型收购。这两家全球领先公司的合并将使普立万在颜色设计、添加剂技术及可持续解决方案中展现出更佳的独创性、激情及专业性,并将使双方共同受益。”


  据了解,继科莱恩在2019年10月成功剥离医疗包装业务后,出售色母粒业务是实现其2015年所确定战略的重要一步,旨在聚焦科莱恩三大核心业务领域——护理化学品、催化剂及自然资源。


  郭海力指出,科莱恩有信心在2020年执行对颜料业务的剥离,并在2021年建立更新、更专注、更强大的科莱恩。科莱恩这样做的目的是打算将剥离非核心业务的收益用于投资核心业务领域的创新和技术应用,以增强科莱恩的资产负债表,并将资本返还股东。


  基于色母料业务的剥离,以及预计2020年底颜料业务的剥离,科莱恩董事会将在2020年3月30日举办的科莱恩年度股东大会上,建议派发每股3.00瑞士法郎的特别股息。在科莱恩股东投票赞成的前提下,10亿瑞士法郎特别现金将会在剥离色母粒业务交易完成后派发。


  据悉,科莱恩色母粒业务提供颜色与添加剂浓缩物以及塑料性能解决方案。科莱恩色母粒产品有助于提高塑料产品、包装或纤维在市场上的吸引力,及提升最终性能。科莱恩的颜色和添加剂色母粒业务在过去12个月中的销售额为11.5亿美元,其中包括面向高速增长的全球终端市场的特殊技术和解决方案。据悉,科莱恩色母粒业务包括在29个国家和地区的46个制造运营和技术中心,约3600名员工,他们将加入普立万的颜色、添加剂和油墨事业部。


  普立万的Patterson表示,多年来,普立万在商业资源和创新方面进行了大量投资,重点是在周期性较低的终端市场中获得更高利润的特种业务。通过此次收购以及最近剥离的高性能产品和解决方案事业部,普立万期望预估调整后的息税折旧摊销前利润的85%来自特种应用业务。


  Patterson表示,他对此次收购寄予希望,并期待业务合并带来创新机遇,相信这将会为普立万带来额外好处。尽管普立万踏入专业之旅已有数年,但公司所有人都认为这次收购极具里程碑意义。收购科莱恩颜色和添加剂色母粒业务的决定已获得公司董事会的批准,并有望在年中完成。


  对于收购的资金来源,Patterson表示,普立万计划使用剥离其高性能产品和解决方案部门产生的资本在内的现金、发行优先无抵押票据和大约4.5亿美元的股本,为此次交易融资。花旗、摩根士丹利和富国银行也将为此次收购提供融资服务。


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